须佐能乎之内，鸣人问道，“我们什么时候才能出来？”佐助道，“这是利用月光释放的幻术，虽说光芒在逐渐变弱，但只要光亮着就不行。”晶臧道，“也就是说，必须等到天亮后，太阳出来才能出去。”鼬点头，“没错，就是这样。”
羽村石像之内，空问道，“到底何时才能出去呢？”雏田道，“斑是利用月光来施展幻术的。虽然光芒减弱了，但只要还有光就不能出去。”
佐助的须佐能乎阻挡了宇智波斑发动的无限月度，现在除了他们与雏田那组人外，其他人全部陷入梦中，鸣人一行暂时没有想到反击策略，他们准备等月光消失后再做行动。
————————宇智波鼬的故事——————————
九尾暴『乱』之后木叶村一片狼藉，团藏利用这个时机将宇智波一族赶到了村子的角落，这引发了宇智波一族的不满情绪。年幼的鼬一直思索着生命的意义，比同龄人成熟和优秀太多的他在学校里显得格外突出，和比他年长的止水一样，宇智波鼬也打算阻止生命的争斗，过于优秀的他在一年级就破格毕业。
宇智波一族被木叶高层驱赶至村子边缘已经过去了三年，早已成为下忍的鼬在任务中表现的非常出『色』，他也察觉到了宇智波一族与木叶村之间的微妙关系。被泉问及愿望的鼬沉默了，而他的愿望是尽快开启写轮眼。在寻找忍猫的任务中，鼬第一次了解到同伴之间的羁绊，而鼬开启写轮眼的代价竟然是同伴出云天麻的死。
鼬跟着止水参加训练追踪技能的演练，在演练中鼬深深认识到了自己的不足，止水认为认识到这些才说明了鼬的优秀。在演练中止水和鼬发现了被“根”所追杀的叛忍，“根”的暗部成员认为对待叛忍就不能手下留情，而这个叛忍却似乎有着难言之隐，他打算将一份重要的情报交给火影，两者都认为自己所做的事是正义的，最终那个叛忍为了大局考虑没有将这次的争斗报告火影。
止水的死亡让鼬彻底对宇智波一族失望，经历了血与泪的他开启了血轮眼万花筒，而同样开启了万花筒的父亲让他看到了宇智波一族的未来。作为双重间谍的鼬将宇智波打算革命的事情告诉了木叶高层，为了和平鼬不得不杀光了自己的族人，而他的父亲和母亲非常理解他的做法。木叶的高层隐瞒了事情的真相，鼬作为叛逃忍者加入了晓。
加入组织的鼬和枇杷十藏一起执行各种任务，充当佣兵的晓为了统治世界而不断敛财，即便不知道目的他们也继续完成各种各样的委托。佩恩向大家传达了寻找尾兽的命令，晓企图利用尾兽的力量作为征服世界的威慑力。在任务中十藏和鼬遇到了四代水影，看似小孩的水影能够控制三尾的力量，然后在战斗之中十藏阵亡。
晓继续着往日的任务，新加进来的迪达拉和蝎组成了搭档，他们一起前往追杀大蛇丸。能够使用秽土转生之术的大蛇丸和蝎大战了一场，最终还逃脱了他们的追杀，大蛇丸的禁术引起了晓的注意。晓一面四处完成委托，一面吸收新的成员，二人一组的小队已经成型，晓为了达成野心继续行动，而鼬在这时得到了木叶遭到大蛇丸袭击的消息。
鼬一路走来见证了佐助的成长，佐助也因为受到鼬的影响而坚定了决心。
——————鼬的故事结束（详细剧情请参看动画671-678集）—————
随着时间的流逝，月光逐渐暗淡下来。宇智波斑发现整个世界就剩下了佐助等人所在须佐能乎以及雏田一行人的羽村石像。斑道，“就剩这两伙人了！”
鼬道，“天亮了，佐助！”晶臧大喜，“太好了，这下子我可以开启神影剑模式了！终于熬到天亮了，真是不容易。”佐助解除了须佐能乎，远处的雏田似乎有所感应，意外通灵来的羽村石像消失了。黑绝依然控制着带土的身体，“光果然没有穿透进去！”佐助道，“终于要结束了！”雏田等人骑在黑冥身上，急速向晶臧等人这边靠拢，空开启了火狐模式，“终于出来了！”
看到了带土在这里晃『荡』，鸣人道，“看来这个叫黑绝的家伙没事啊！”晶臧问道，“鼬大哥，怎样才能让大家从幻术中醒来？”鼬道，“轮回眼的幻术，只能用轮回眼来解！”卡卡西道，“也就是说，必须要用轮回眼来对抗斑。”黑绝冷哼，“你们想得美！接下来只要处理掉你们就结束了！”斑飞身而至，“让我这个世界的救世主来动手吧！”鸣人大叫，“斑！”
趁着说话的时间，晶臧开启了神影剑模式，强大的查克拉震撼全场。斑皱眉，“这家伙的查克拉更强了！”雏田等人终于赶到了战场，“晶臧！”晶臧大喜，“雏田、白、八云、紫苑、千夏、空，你们躲过了无限月读啊！”八云笑道，“是呢，多亏了雏田开启了转生眼。”晶臧一愣，“转生眼？那是什么？”
大家这才注意到雏田的眼睛产生的变化。斑有些头疼，“日向家的女孩啊，从未见过的瞳力。”黑绝叹气，“果然是羽村的转生眼，不会错的！难怪能挡住无限月读！”千夏开启了仙人模式，“接下来要有一番苦战哦！”追赶超越，在战火硝烟的荒野上，即将迎来最后的决战！
转生眼、轮回眼、万花筒写轮眼、十字眼、仙人模式、神影剑模式、六道之力等最强的战斗形态，在此集齐。小樱道，“快看，斑额头上的眼睛！”晶臧诧异，“那是第三只眼吗？”雏田道，“是轮回写轮眼，羽村前辈留下的石碑中有记载。”鼬提醒，“大家小心点，斑的4个影子包围了这里！”雏田点头，“我看见了！”晶臧低声吩咐雏田和八云几句，鼬也点了点头，他也觉得黑绝有些不对劲。
斑道，“一群小辈，我不会再让你们有所动作了！我已经斩断了这个世界的因果。割离了人的苦恼、疼痛和空虚，把他们解脱出来了！”鸣人火大，“你根本是在胡说八道！”晶臧嘲讽，“而且是一本正经地胡说八道！”空怒道，“这些不都是虚假的吗？”斑道，“你们啊，正在妨碍众人的幸福。余兴节目到此为止了！看啊，这个所有忍者都不再战斗的世界，我把地狱变成了天堂。柱间犯下的错误终于被我纠正了！”千夏火大，“初代火影到底犯下什么错误？”
斑道，“你们木叶忍者想来不愿意承认，但到头来柱间的确失败了。在忍者世界的变革上，一开始我和柱间的目的一致，并且一同开始行动。我们想要改变就连年幼的孩子都不得不上战场的忍者世界。我们一起建立了木叶忍村，可却无法带来真正的和平。人们做不到坦诚相待，恐惧、怀疑、憎恨都是不可能停止的。我的主张被驳回，忍者世界向着柱间的理想迈进了。可那后来又如何了呢？忍者之间的战斗从未停止过。不仅没有停止，忍村的建立使军事力量得以提升，战斗规模扩大到了忍界大战的层次，死伤者不计其数。第一次忍界大战、第二次忍界大战、第三次忍界大战……战争不曾停息，这就是柱间创造的忍者世界！”
注意：在斑讲述这段回忆时，画面明确显示二代火影等人被金银小队包围属于第一次忍界大战，木叶三忍大战山椒鱼半藏属于第二次忍界大战，神无昆桥之战属于第三次忍界大战。那些认为二代火影被金角银角围攻不属于第一次忍界大战的人，可以闭嘴了。
晶臧生气驳斥，“可是第四次忍界大战是你和带土、兜挑起来的！”紫苑道，“那么多人，全是你害死的！”斑道，“我安排了带土，提议过让你们乖乖交出尾兽，可你们没有听从，所以这不能怪我。”黑绝控制带土走到了斑的后面，斑继续道，“现在众人都在神树之中各自做着幸福的梦，他们都在自己的理想世界里。”晶臧道，“那终究是南柯一梦！”佐助道，“那是你自个的理想世界吧！”白道，“你只是给了大家一个虚假的梦而已！”
斑道，“我从忍者漫长的战争历史之中，以救世主的身份消除了战争。我把地狱变成了天国！接受现实吧！一切都结束了！”黑绝突然出手，从后面击穿了斑的心脏部位。众人都是一怔，黑绝道，“你错了，斑！你不是救世主，这一切还没有结束！”斑的恢复力很强，但他发现自己无法动弹了。小樱诧异，“怎么了？”空道，“敌人内讧了吗？”佐助道，“可是黑绝不是斑的意志体吗？”鼬道，“看来我们的认知有误，所谓的真相往往是有误区的。”晶臧低声道，“这是干掉斑与黑绝的好机会，准备动手！”雏田几人一起答应。
黑绝道，“你凭什么认为自己与带土不同呢？是能『操』控一切的人？你认为只有自己与众不同，你不觉得可笑吗？斑啊！你其实也在虚幻的梦境之中。那是我为你描绘的梦境！”斑恼怒万分，“黑绝，你在说什么？是我创造了你！你就是我的意识，应该按照我的意志行动才是！”黑绝冷笑，“这你说错了，我的意识是属于辉夜姬的！”紫苑道，“这到底怎么回事呢？我们以前可是抓住过这个黑糊糊的家伙，没觉得他有多强啊！可是他现在轻易刺穿了斑！”白道，“看来斑完全没防备过黑绝呢！”卡卡西道，“到最后还是内讧了！”
佐助道，“不对，他们刚刚提到了辉夜！”小樱问道，“那是什么？”鼬道，“六道仙人提过这个名字，辉夜姬是仙人的母亲，查克拉的始祖。”鸣人道，“难道……”晶臧大吼，“动手！”星光闪动，晶臧瞬身出现在斑和黑绝身侧，“飞雷神斩杀术！”跨越时空间的最强一击！斑同时发出了惨叫，身体剧变。凄绝的背叛，斑的悲鸣！
另一边，初代火影和二代火影两人还在研究如何解开无限月读的方法，两人明显感到了查克拉的剧烈震动，“树在吸取查克拉吗？”
晶臧的速度快到了极点，黑绝都没有反应过来。加持了道法查克拉的雷神剑将斑砍成了两截，晶臧飞脚踢出，将黑绝踢飞出去。黑绝刚刚落地，阿空化作火狐虎扑而至，利爪按住了黑绝。紫苑掌中『射』出了查克拉亮光，把黑绝『逼』出了带土的身体。千夏的木遁拔地而起，锁住了黑绝。白结印，“冰遁，飞雪冰柜！”巨大的冰柜将黑绝装入进去。紫苑的查克拉锁链缠绕住冰柜，巫女封印发动了，黑绝被封禁。黑绝郁闷，“我竟然第二次被这群女人给擒住了！只差最后一点点……不，我不甘心啊！”
在封印黑绝的同时，鼬和雏田同时出手，用羽衣和羽村兄弟不同的六道之力击溃了斑的4个暗影。斑悄悄发动了伊邪纳岐，“必须改变这个现实！”他想要这个究极之术将现实变为幻境。可是现实没有改变，八云发动了幻术真生，让伊邪纳岐变得无效化，幻境同时又转化为了现实。斑难以置信，他抢走卡卡西的那只写轮眼关闭了，那是伊邪纳岐的副作用显现。他终于发现了，“这是鞍马家的幻术……这个小丫头片子竟然在这时候……”八云道，“把幻术运用到最合适的时刻，只需一点点的变化，就足以扭转战局，这是红老师教给我的！”
地下有查克拉开始喷涌。鸣人大叫，“这是什么情况？好惊人的查克拉！简直堪比十尾！”小樱喊道，“这查克拉哪里来的呢？”斑的暗影全被鼬和雏田清理掉了，“高浓度的查克拉！”“从那些树上输送过来！”
晶臧等人配合默契，一起动手。佐助大叫，“斑还没有死，快出击！”鸣人与佐助联手攻击杀向斑的下半身，螺旋手里剑与千鸟锐枪一起发出鸣叫，“这样下去就糟糕了！”“赶快阻止他！”晶臧的阴阳剑旋即出鞘，“日进月歩！”刺向空中的斑的上半身，“趁着他身体膨胀的时刻阻止他！鼬大哥，雏田，准备用六道之力重新封印神树！那东西要出来了！”
卡卡西还记得好基友带土，拼命跑过去抱住带土脱离险地。小樱想要过去帮忙，被卡卡西阻止，“鲁莽地冲上去没有任何意义！”鸣佐二人联手的最强攻击，击碎了斑的下半身躯。晶臧的阴阳剑刺入斑的上半身，将道法查克拉注入其中，让斑的上半身变得支离破碎，“什么辉夜，别想在我面前复活！”