一连串神秘的事件在临安城惹起轩然大波，受害者均为当地富商，似乎都与东洋邪术有关。临安的名捕包拯，因其刚正不阿、智勇双全，受到朝廷信任，这一次他毅然决然地接下此案，誓要一探究竟，洗清城中冤屈。
案件的发端是富商李大富的惨死。在庙会的热闹气氛中，他的尸体被发现，铺天盖地的谣言如潮水般涌来，人们纷纷传言这是受到东洋忍者的诅咒。李大富的妻子杜芳月哭得撕心裂肺，脸颊在月光下显得愈发惨白，细腻的五官与妖媚的身材凸显着悲情的冲突。她的声泪俱下，引发包拯的注意。
“包大人，我丈夫无辜，他临死前似乎看到了什么可怕的东西，我想知道真相！”她的眼中闪烁着恳求与绝望，这样的神情让包拯的心中也多了一许同情。
包拯随即展开调查，前往事故现场。现场毫无打斗痕迹，唯有地上有一枚奇异的玉佩，形状怪异，包拯却感到此物预示着不寻常的事情。他细心收好，随声唤来自己的助手兼忠实朋友——南侠展昭。
展昭一身白衣，英俊潇洒，出现在包拯面前，见他神色凝重，便询问事情原委。包拯将玉佩递给展昭，眼中闪过一丝疑虑：“你觉得这玉佩背后藏着什么秘密吗？”
展昭凝视片刻，沉声道：“这玉佩的花纹与东洋武士的印记极为相似，或许能引出更深的谜团。”两人心中已然意识到，事情远比表面复杂。
在展昭的建议下，包拯决定去找擅长机关术的王朝与马汉，这二人个性截然相反，王朝沉默寡言，马汉则爱好喧哗。在王朝的工坊中，包拯将玉佩交给王朝，请他破解其中的机关玄机。
王朝细致入微地观察，突然眉头一皱，叫来马汉。马汉脸上浮现出嬉笑的表情：“你又有新玩意儿啦！”王朝没有回应，继续扒拉着玉佩，最终发现这是一种机关暗藏的传音术装置，可以放大声音。
“这玉佩其实是东洋人用来传递信息的工具，李大富临死前或许听到了什么不该听到的。”包拯感觉到事情的重大，决定深入挖掘。
随后，他们在临安城边缘的巷子里发现了另一名受害者的家，也同样留有邪术的痕迹。包拯与展昭在房间内找到一份秘密信件，竟然提到东洋忍者在南方活动的信息。信里描述了一个诡异的计划——用忍术与傀儡术结合，制造出“复仇傀儡”，用以对付昔日的敌人。
然而，正当此时，夜空中划过一道火焰，包拯警觉，立即招呼展昭与王朝，火弹术的攻击似乎就是针对他们而来。他们挥舞着武器，向四周围去。王朝虽然人在其间，心里却暗自惊叹：果真是不速之客，东洋邪术果然已悄然逼近。
果然，就在那火焰燃起的瞬间，十余名身着黑衣的忍者涌出，包拯与展昭立即展开反击。展昭轻灵地闪避，剑光如电，将一个忍者的手腕割断，令对手痛苦惨叫。包拯则凭借他的方法和智慧，精准地将多个忍者一一抓获，在瞬息间便将混战平息。
“交出你们的首领！”包拯威喝道，声如洪钟。忍者们面面相觑，随即其中一人前额露出一抹咄咄逼人的笑：“想抓我？恐怕你们无能为力！”
就在包拯准备搜查他们的身体时，忽然看到他们身后暗影涌动，彷如数个“分身”突然出现，令他大惊失色。展昭对包拯的神态一看，便心中明悟，立刻出言提醒：“小心，他们可能施展了分身术！”
果然，随着对方的手势变化，分身术犹如水波般荡漾开来，四周瞬间出现五六个同样面貌的忍者，仿佛困住了二人。包拯心中冷汗直流，但他依然沉稳，快速判断出他们可能有暗器藏身的可能性。
他运起内力，冷静分析四周环境，并在心中运筹帷幄：“既然连他们自己都不知道哪个是真正的敌人，那我就从控制局势出发！”
包拯拔出沾满杀气的长剑，怒喝一声：“我包拯今日不怕你们的邪术！”
他一剑挥出，颇有当年一战中锋芒毕露之势。长剑所及之处，那些分身都被迫显露出真身。忍者们显得手足无措，展昭趁机一记横扫，手起刀落，数个忍者被斩于剑下。
战斗渐渐平息，但这时，一道幽兰的身影悄然走出，顿时令众人愕然。她正是杜芳月——那位刚刚失去丈夫的妻子。她脸上的神情似乎满是怨恨，眼神冰冷，令包拯心中一凛。
“原来是你在背后操控这一切！”包拯猛然道出真相。他迈步向前，正想抓住杜芳月，杜芳月却突然发出一阵娇笑，随手一指，引发机关，地面轰然塌陷，四周暗道疯狂倒塌。
“包大人，我并不想杀掉李大富，我只是想要复仇，想让那些背叛我的人知道我的怒火。”杜芳月神态间释放出的妖魅犹如魔魅。
展昭与包拯硬是柳暗花明，在暴风骤雨般的动乱中，他们奋勇一搏，最终将暗陷的机关化解。包拯面对杜芳月，神情从未有过的冷峻：“这世间没有坏事，只有坏人。即便是受害者，也不能因此反噬无辜。”
沈重的气氛在他们之间弥漫。杜芳月一声轻叹：“我知道错了，可惜一切已难以挽回。”
最终她被捕，东洋忍者们也在包拯的审问下全数招供，原来李大富与杜芳月的丈夫是竞争对手，才招致此次悲剧。而她被仇恨蒙蔽了双眼，误入歧途。
经过数日的追查，包拯将所有受到邪术伤害的人们的真相坦白，并协助他们重建生活，临安也因包拯和他的朋友们的努力，而恢复了往日的宁静与安详。
在深夜的庭院中，包拯独自凝望星空，展昭轻轻走近：“包大人，这样的事后，你心中可有不平吗？”
包拯摇了摇头，面容严肃：“世道如此，正义虽迟但终会到来。”月光洒下，他似乎又回到了那个喧嚣的庙会，如此平静的夜，正是他执法生涯的真实写照。
——故事至此，尽管结局看似圆满，但包拯心中却明白，正义之路永无止境。